El mercado de tiendas de conveniencia en Perú ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Estas tiendas han casi triplicado su participación en el canal moderno en un periodo de cinco años, y se están expandiendo hacia las provincias este año. Los discounters también han mostrado una penetración significativa a nivel nacional, con un crecimiento anual de 61.8% y se proyecta que su valor de mercado crezca en tres dígitos hacia el 2028.
En 2023, las tiendas de conveniencia lograron un valor de mercado de 162.8 millones de dólares, mientras que los discounters alcanzaron los 444.1 millones de dólares, según datos de Euromonitor International. Este crecimiento ha sido impulsado por la llegada de cadenas como Tambo+, Oxxo y Listo!, mientras que Mass, de Inretail, ha liderado el formato de discounters.
Patricia Buchhammer, gerente de soluciones de Kantar División Worldpanel Perú, destaca que los discounters han crecido sostenidamente, aumentando su participación en el canal moderno del 4.8% en 2018 al 13.2% en 2023. Las tiendas de conveniencia han tenido un crecimiento aún más acelerado, casi triplicando su participación en el mismo periodo. Los discounters han alcanzado una penetración nacional del 61.8%, superando en siete puntos a las tiendas de conveniencia.
Buchhammer también señala que los discounters aún no han alcanzado el nivel de madurez de mercados como Colombia, donde estos formatos representan una cuarta parte del gasto de los consumidores. Esto indica que aún hay muchas oportunidades de crecimiento en Perú.
Factores de Crecimiento y Preferencias del Consumidor
La expansión de estos formatos ha sido impulsada por diversos factores. La sofisticación del consumidor peruano y la pandemia han moldeado los hábitos de compra, priorizando la cercanía y pequeñas compras frecuentes debido a la presión inflacionaria. Este comportamiento ha beneficiado a los canales de proximidad como las tiendas de conveniencia y discounters.
Ana Lucía Navarro, gerente de cuenta de la consultora Arellano, explica que los consumidores actuales prefieren la omnicanalidad, eligiendo el formato más adecuado según la ocasión de consumo. Aunque los discounters ofrecen precios más bajos y menos facilidades de compra, las tiendas de conveniencia compensan con un mayor surtido de productos y una mejor experiencia de cliente. El ticket promedio de compra entre ambos formatos es similar, pero la frecuencia de visitas ha incrementado significativamente.
Expansión y Desafíos en el Mercado Peruano
Según un estudio de Binswanger, en Perú se abre una tienda de conveniencia cada 8.3 días, situando al país detrás de Chile (5.2 días) y Colombia (7.7 días). Roberto Torres, jefe comercial del área retail de Binswanger Perú, menciona que el interés por el alquiler de tiendas stand alone sigue creciendo. Por ejemplo, Tambo+ tiene planes de expansión del 30% para este año, y Oxxo planea duplicar sus 110 locales actuales. Mass, con 904 tiendas, planea abrir 200 nuevas ubicaciones en 2024.
Euromonitor International proyecta que el valor de mercado de los discounters en Perú crecerá un 114.5% entre 2023 y 2028, alcanzando 508.6 millones de dólares, mientras que el de las tiendas de conveniencia crecerá un 39%, totalizando 63.4 millones de dólares.
El crecimiento de estos formatos también se enfoca en las ciudades fuera de Lima, donde las tiendas de conveniencia y minimarkets independientes tienen mayor presencia que los discounters. Esto representa una gran oportunidad de expansión para los discounters en regiones como el centro y sur del país.
En Lima, el crecimiento continuará, con potencial en distritos como Los Olivos, San Martín de Porres, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Chorrillos. Las tiendas de conveniencia como Listo! buscan diferenciarse por la innovación y la experiencia al cliente, combinando productos típicos con comida fresca y rápida.
Impacto en Supermercados y Bodegas
El crecimiento de las tiendas de conveniencia y discounters ha reducido ligeramente la participación de los supermercados en el canal moderno. Sin embargo, los supermercados siguen siendo importantes, ofreciendo un mayor surtido, experiencia en tienda y atractivas promociones. Para mantenerse relevantes, deben entender las dinámicas de compra del consumidor y desarrollar estrategias cross category con fabricantes.
Por otro lado, las bodegas, aunque resilientes, enfrentarán mayores desafíos a largo plazo debido a la competencia de los nuevos formatos emergentes, que ofrecen una propuesta de valor mejorada y cuentan con respaldo financiero sólido.
Crecimiento del Formato Cash and Carry
El formato cash and carry también ha mostrado crecimiento, aunque en menor medida que las tiendas de conveniencia y discounters. Este formato, preferido por emprendedores y familias numerosas, ha incrementado su penetración en casi 9 puntos en los últimos dos años, según Kantar División Worldpanel Perú. Empresas como Makro y Corporación Vega están expandiendo su presencia en este segmento, ofreciendo nuevas opciones de compra para los consumidores peruanos.
El auge de las tiendas de conveniencia y discounters en Perú
El sector retail en Perú ha experimentado un crecimiento notable de las tiendas de conveniencia y discounters, dos formatos que están redefiniendo la experiencia de compra. Estos establecimientos ofrecen productos básicos y de rápido consumo en ubicaciones estratégicas, adaptándose a las necesidades de conveniencia de los consumidores actuales. El crecimiento en Perú se debe a la demanda de opciones accesibles y cercanas, tanto en áreas urbanas como en zonas más alejadas, donde la disponibilidad de productos esenciales es clave. Este modelo de negocio está capturando a consumidores que valoran tanto el ahorro como la inmediatez, convirtiéndose en un elemento esencial del nuevo panorama minorista.
Factores que impulsan el crecimiento de tiendas de conveniencia y discounters
El crecimiento de tiendas de conveniencia y discounters en Perú no solo responde a la demanda de accesibilidad y conveniencia, sino también a un cambio en el comportamiento de consumo. Con el ritmo de vida acelerado, las personas buscan opciones rápidas y asequibles, lo que ha motivado la expansión de estos formatos de tienda en zonas de alta circulación. Además, las inversiones de grandes cadenas y la llegada de nuevos actores al mercado han favorecido la competencia, obligando a las marcas a innovar en sus ofertas y servicios. La expansión está especialmente enfocada en captar a consumidores de todos los segmentos socioeconómicos, ofreciendo precios competitivos y una amplia variedad de productos.
Impacto en el sector retail y proyecciones de crecimiento
El impacto de las tiendas de conveniencia y discounters en el sector retail peruano es profundo, ya que están afectando tanto a los supermercados tradicionales como a las bodegas locales. Estos formatos están creando un ecosistema de compra más diversificado, donde la competencia y la innovación en precios y servicios son clave para mantenerse relevante. Según expertos, se espera que la expansión de estos formatos continúe en los próximos años, respaldada por el cambio en las preferencias de los consumidores y el interés de las grandes marcas por ampliar su presencia en Perú. Esto supone un cambio en la estructura del mercado, impulsando una nueva era en la que la eficiencia y el alcance serán factores decisivos para el éxito en el retail.
